営業を効率化するおすすめツール5選｜メリット・デメリットや選び方も解説

営業ツールを導入すると営業業務を効率化でき、売上アップにもつながります。しかし営業ツールには多くの種類があるため、どれを選べばよいかわからない担当者も多いのではないでしょうか。この記事では営業を効率化するツールの種類や導入時のメリット・デメリット、選び方について解説します。おすすめの営業ツールも5つ紹介するので、参考にしてください。

営業を効率化するツールとは

営業ツールとは、営業活動の関連業務を支援するためのツールです。リード獲得に役立つマーケティング支援や商談を管理するための営業支援、請求書作成などのさまざまなツールがあります。営業の各プロセスに応じた営業ツールを有効利用すると、業務効率化や売上の向上につながります。

営業ツールの種類

さまざまな営業ツールが存在しますが、ここではMAやCRM、SFAなどの3タイプを紹介します。

マーケティング・オートメーションツール（MA）

マーケティング・オートメーションツール（MA）とは、マーケティング活動を自動化したり効率化したりするためのツールです。リードの獲得や育成に不可欠なマーケティング業務を効率化します。具体的には、以下の機能が搭載されています。

• リードの管理機能
• リードのステータスややり取りの履歴をスコアリングする機能
• ランディングページやオウンドメディアの構成に役立つ機能
• メディアのSEO対策に関連した機能

マーケティングプロセスに対応した機能が備えられています。

カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）

カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）は、顧客との関係を継続させ、売上や利益、企業価値などを向上させるために役立つ顧客管理ツールです。膨大な顧客情報を管理したり、分析したりする際に役立ちます。CRMが備える機能は次のとおりです。

• 顧客の購買履歴やコンタクト情報などの顧客情報を管理する機能
• 顧客情報を管理・分析してマーケティングに活かす機能
• 顧客の購買頻度や関係性に応じたメールを配信する機能

顧客の満足度やロイヤルティの向上を通して、売上アップを図るために便利なツールです。

セールス・フォース・オートメーション（SFA）

セールス・フォース・オートメーション（SFA）は営業活動の組織化に役立つツールで、営業支援ツールとも呼ばれ、商談管理に向いています。たとえば次のような機能が搭載されています。

• 顧客情報を管理する機能
• 案件や商談ごとに過去のやり取りを記録する機能
• 案件の費用に関する情報を記録して、全体で共有するための機能
• 営業担当者ごとのスケジュールやタスク、売上予測、プロセスを管理する機能

営業活動の業務を効率化して、労働生産性を高めます。

営業ツールを利用するメリット・デメリット

営業ツールにはメリット・デメリットが存在します。それぞれについて解説するので、導入検討の参考にしてください。

営業ツールを利用するメリット

営業ツールを利用するメリットは、次のとおりです。

• 営業成績を向上できる
• 業務を効率化できる
• 顧客の課題や要望を深く理解できる
• 営業担当者の弱点をサポートできる
• マーケティング部門と営業部門の連携を強化できる

営業に関連する業務や情報は多岐にわたります。営業担当者の顧客対応や商談の記録をツールで自動化したり、膨大な情報を管理したりできるため、従業員の負担を軽減できます。雑務で発生する負担を軽減すると、営業担当者が本来の業務に注力できるため、売上の向上につながるでしょう。

営業ツールを利用するデメリット

営業ツールを利用するデメリットは次のとおりです。

• ツールの導入と維持をするためのコストが発生する
• 営業担当者がツールを扱い慣れるまでに時間がかかる
• ツールへの入力に時間をとられる

営業ツールはシステムが複雑です。そのため、ITツールの扱いに慣れていない担当者の場合、扱えるようになるまでに時間がかかるでしょう。

また入力項目が多く、無駄な業務であるように感じられストレスを抱える場合もあります。とくに導入初期は、業務を効率化するはずが、逆に時間を取られるケースもあります。そのため、以降で解説する選び方に沿って、自社に適した営業ツールを選択することが大切です。

営業ツールの選び方

営業ツールを選ぶ際は、次のポイントに注意しましょう。

• 導入費用とランニングコストを確認する
• 運用サポートの有無を確認する
• 営業ツールを利用する目的を明確にする
• 使いやすさを考慮する

それぞれについて解説します。

導入費用とランニングコストを確認する

営業ツールは、初期費用と月額利用料、追加オプション機能に応じて導入費用とランニングコストが変わります。営業管理にかけられる予算を考慮して、導入を検討しましょう。

運用サポートの有無を確認する

導入時のレクチャーやマニュアル、電話での問い合わせ対応など営業ツール運用に関するサポートの有無を確認しましょう。営業ツールのなかには、機能やシステムが複雑でサポートがなければ使いこなすことが難しい場合もあります。導入後のサポートが不十分で、ツールの扱い方がわからないと、営業担当者に定着しないため注意が必要です。

営業ツールを利用する目的を明確にする

営業プロセスごとに役立つツールは異なります。営業プロセスのどの段階で、どのような課題を抱えているかを明確にしてツールを選定することが大切です。

たとえば、案件や顧客情報に関する情報が営業部門内で共有できておらず、特定の担当者しか顧客に対応できないケースがあります。その場合は、顧客情報や商談時のやり取りを共有できるようなツールを選択するとよいでしょう。

使いやすさを考慮する

営業ツールを導入する際は、可能な限り入力のしやすいツールを選択しましょう。たとえば次の点に注意して、選択してみてください。

• 直感的に操作できるインターフェイスを備えている
• キーボードをたたかずにプルダウン方式で選択可能な項目が多い
• 外回りの営業がモバイルからでも入力しやすい
• ドラッグ＆ドロップでマウス操作しやすい

使いづらい営業ツールは現場で使われなくなり、導入費用が無駄になる可能性があります。

営業ツールおすすめ5選

ここでは、次の営業ツールを紹介します。

• HubSpot
• eセールスマネージャー Remix CLOUD
• List Finder
• SATORI
• Senses

さらに各ツールの特徴や機能をくわしく紹介しますので、参考にしてください。

HubSpot

HubSpotは世界で約8万社以上の導入実績を誇るCRMプラットフォームです。商談の進捗管理や業績のレポート、取引のトラッキングなど無料で使える機能が幅広い点が特徴です。

直感的に操作しやすいダッシュボードで、営業ステージを営業部門全体で共有できます。連携できるアプリやツールが多いため、点在した社内の情報を一元管理しやすいメリットもあります。

eセールスマネージャー Remix CLOUD

eセールスマネージャー Remix CLOUDは、導入実績5,500社以上で利用率95%以上を誇るCRM/SFAツールです。

導入後は、ツールが営業部門で定着するまでサポートを受けられます。企業の規模や業種に応じてシステムや機能をカスタマイズ可能な点も魅力です。ツールを有効活用するためのコンサルティング体制も整えられています。

List Finder

List Finderは、月額3万円台からの低料金で始めやすいBtoB用のMAツールです。導入初期は担当のコンサルタントからアドバイスを受けられます。

コンサルタントが終わった後も、活用方法に関する勉強会へ参加したり、個別相談を無料で受けられたりします。導入実績1,600アカウントを突破した導入しやすいツールです。

SATORI

SATORIはリードジェネレーションやリードナーチャリングなど商談につなげるまでの管理機能を備えたBtoB向けMAツールです。リードを増やしたり、リードとのコミュニケーションを効率化したりしたい企業におすすめします。リード情報を管理しながら、セミナー後のフォローを行い商談へとつなげられます。

Senses

Sensesは営業プロセスを直感的に把握できるBtoB向けのSFAツールです。自動入力機能とAIによる営業活動の記録機能が搭載されており、現場の担当者も扱いやすい点が特徴です。モバイルアプリからも簡単にデータを入力できため、現場の営業担当者向けのツールといえるでしょう。各担当者の進捗状況を直感的に把握できる案件ボードを備えている点も魅力です。

まとめ

営業に役立つ代表的なツールは、MAやCRM、SFAです。各ツールの特徴や機能を理解した上で、導入により自社の営業に関する課題を解決できるのかを検討しましょう。

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